第38集剧情
克莱克在招募空军职员，应聘职员弗兰克知道他们要建立一支小型空军，他发起他先看完招聘手册。狄克飞P-40已在前四名，他需要钱，首要是离婚时欠下了大笔的债权，克莱尔让他想法子说服司令官让他退役。很多飞行员都向克莱尔报道，他们都不怕打仗。克莱尔让神父担任志愿飞行队的第三把手，由他来担任第二把手。宋子文从克莱尔那里领会了招募情况，他预备尽快调换这些空军职员的签证。 克莱尔相信那支志愿队会成为中国新的空兵气力，老杜(王磊 饰)被称为飞行泰斗去向新飞行员们颁发演讲，查明理和杨明达(谭涛 饰)也在台上颁发看法。老杜要在第十二届飞行学员里挑选两名加入空军游击队。刘毅夫(于滨 饰)来到郑太太家中拿出对象交给她，还说自己提前毕业进入了游击飞行队，预备去桂林。郑太太将鸡鸣寺和尚送的玉佩挂在刘毅夫的脖子上送给他，她答应会为他祈福，还让他到那边后别忘记来信。 森川将战场交给陆军，他将率日本海军在承平洋战场开辟新的场面。高云天(邵兵 饰)得知森川从中国撤离后非常生气，克莱尔从美国归来后向蒋夫人汇报了情况，他清楚下一步的艰巨使命是训练飞行员，他的飞行队遇到一些问题，她会派人赞助他们。马修成了克莱尔的飞行秘书，克莱尔正在训练着志愿军飞行队，他将日本人的战斗手册拿给飞行员们看，那是中国空军四名飞行员用生命换来的。 克莱尔发明日军飞行员是全世界最守纪律的飞行员，他让飞行员们像圣经一样去研读他们。日军终止了对重庆的轰炸，监听发明日军在向承平洋调查海军和空兵气力，蒋夫人还命人将下件旗袍的颜色改的鲜亮一些。高云天命人在抢修飞机跑道，美国志愿队行将达到这里，高云天命人找两万人过来构筑，需要自带对象和干粮过来报道。 几万人的尽力下昆明机场在紧锣密鼓地构筑着，他们昼夜抢修取得了成果，高云天感觉确实不容易。加藤在离开前将一架飞机模型送给森川，他称航空母舰的全数飞行员都抱着必死决心，森川明白此次战斗的重要性，他认为他比自己的第十二航空队荣幸，还祝他一切快意，加藤饮酒后向森川离别，森川知道袭击珍珠的时间定为12月8日，他的第十二航空队只能是假装假象。
