大电影制片厂行将步入黄昏期间之际，在某电影厂担负副导演的青年健司（坂口健太郎 饰）经历了人生铭肌镂骨的邂逅。此前他在某座电影院内发明一卷被烧毁的胶片，胶片中的电影女主角男人头公主（绫濑遥 饰）令他神魂颠倒，痴迷非常。当得知这卷胶片行将卖给他人时，健司无比怅然。最初一次的放映过程当中，使人意想不到的工作产生了，那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此以后，刁蛮公主将健司视为家丁，临时盘桓人世，体味这个多彩的世界。
与此同时，健司获得了能够升为导演的机遇，为此他以自己和公主为蓝本尽力撰写脚本。在这一过程当中，他渐渐喜好上了公主，可是却也得知公主身上一个令他怅然的秘密……
