落魄墨客张珍（徐玉兰 饰）其怙恃活着之时，曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡，金宠嫌张珍贫寒，捏词三代不招白衣女婿，命其在碧波潭边的草堂读书，待考取功名后从长计议。感叹世态炎凉，张珍在冷月下兀自哀声叹息，对潭中鲤鱼透露愁肠，谁知竟打动了清凉水府中的鲤鱼精，深夜化身金牡丹（王文娟 饰）与之相会。张珍喜出望外，认假为真，兴冲冲地为娘子采摘梅花，谁知在花园遇见真的牡丹蜜斯，抵触触犯误会后被看成贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘，随之出走，不想半途再被抓回。真假牡丹无人能辨，引出包青天和观音菩萨审断奇案，谱写了一段流传千古的美谈……
