故事产生在1900年的圣诞节前夕，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫蜜斯（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，蜜斯在这个布满了关爱和荣幸的家庭中逐渐长大。
某一日，女主人发明自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未诞生的婴儿身上，这令遭到了萧瑟的蜜斯倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的蜜斯决议离家出走。外面的世界可不是蜜斯想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，荣幸的是，一只名叫查普的飘流狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对蜜斯伸出了援爪，在茶普的率领下，蜜斯第一次感遭到了自由的康乐。
