1920年，英国总督斯科特和他的妃耦凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里讴歌先天异禀的小女孩玛莉，部落的珍爱者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，假装成穆斯林。斯科特得知动静后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了实现他父亲遗愿和他对部落许诺，自动请愿自己能够将比姆逮捕。
比姆和拉朱因配合抢救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，互相联系，成为好友。拉朱在一次调查中发明自己的好友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的许诺，一边是自己的好友，他该若何决定…..
