电影由三个相互联系关系的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最溺爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的巨细。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，云云即可华陀再世，哪知道不单单是女王怀孕了，为女王烹调心脏的侍女也怀孕了，两人于统一时候生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身实在是一名丑恶的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们此中的一名同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场骚乱当中。
