重庆大轰炸。
延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石（马晓伟 饰），军技室破译暗码专家石剑峰（胡军 饰）凭着中共的资料，破译了日军的谍报，救了宋子文一命。
石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦（何政军 饰）。蒋介石将这份谍报转送给美国，罗斯福选择信任美国人自己的谍报。
石剑峰破获的日军将进攻半途岛的谍报。蒋介石把谍报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国群众对美国的赞助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲身设计的纪念中国抗战五周年的邮票。
冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。
蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报终极送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最初的行程。
大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子（韩雪 饰），并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。
1943年11月18日，中国代表团乘专机赴开罗。会议时代，蒋介石佳耦与丘吉尔接见会面的交浅言深，与罗斯福接见会面的相谈甚欢。起草宣言的会议上，王宠惠与英、美高官的据理必争。终极诞生了对中国、对世界具有重要意思的《开罗宣言》。
罗斯福辞世，重庆降半旗致哀。
1945年7月26日，美、英、中三国首脑及外长配合签署颁发《波茨坦通知布告》，催促日本无前提投诚。
杜鲁门认为日本是决然谢绝投诚。第一颗原枪弹在广岛爆炸，第二颗在长崎爆炸。毛泽东颁发《对日寇的最初一战》声明。
裕仁天皇颁发投诚诏书。
江户英子把毒戒扣下，而石剑峰早就知悉一切，水落石出，江户英子泪如泉涌。
1945年9月9日上午9时﹐何应钦在南京陆军总部大会堂主持受降仪式﹐冈村宁次在日本投诚书上签字。
