解放军剿匪小分队在团顾问长少剑波的率领下，依靠阵势绕过十八台天险，从鹰嘴山顶横越奶头山，奇袭匪巢。匪贼小头子栾平趁乱仓皇出逃，伺探英雄杨子荣实时发明千丝万缕，在小松鼠“大尾巴”的赞助下，追踪抓获了栾平。\r\n奶头山剿匪大获全胜。小分队的下一个剿匪目标是威虎山的顽匪座山雕。少剑波经过缜密思索，拟定了新的作战计划。杨子荣受命扮装成奶头山的漏网匪贼，循着小分队故意放走的威虎山探子的足迹，进入莽莽森林，迷途中勇斗猛虎。枪声引来了入山狩猎的匪贼—座山雕帐下八大金刚中的麻老六。杨子荣随麻老六进入威虎山匪窝，自在机智地应对座山雕的盘问，并献上了军事联络图。多疑的座山雕虽然留下了杨子荣，但对他仍存戒心。\r\n少剑波在夹皮沟的一系列土改措施和小分队的爱民护民的一言一行让本地老百姓彻底接管了这支群众的戎行。座山雕接到敕令，拟定计划伏击开往夹皮沟的运输火车。\r\n杨子荣佯装狩猎，想要偷偷下山把座山雕的计划相传给小分队，差一点是以暴露身份，亏得“大尾巴”的过敏回响反映暴露了跟踪的匪贼喽罗的行踪。杨子荣逢凶化吉，可消息无法相传进来的窘境却让他芒刺在背。\r\n故事就此睁开……
