新大小不良

四十年月，青年丘子洪欲乾一番奇迹，故往上海成长，到上海认识到君、川两人，后往同亲勇兄妹处，以作筹算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大抵触，金河帮姜老大亦参与，最后杜终被杀。警察局长康先容洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却是以而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其他党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意想到，要在这个勾斗角、以强凌弱的社会中雄霸全国并非易事，但此时退出曾经太晚了……