巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“天主之城”，更是魔鬼也会太息着转身的处所。
阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着咱们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、攫取所裹挟的混乱生活以及最终致使的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性情与自我珍爱的本能却使他一向能安然过活。
60年月初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在掳掠完旅店以后，他们三人各奔前程，阿夹重回天主的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷支出了生命的价格。
70年，昔时“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心慈手软，一直地兼并他人的地皮，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从掳掠进级到了更为暴利的毒品生意，和他一路飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），预备归隐，在送此外晚会上，他不测被仇人杀害，沉痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此起头。
此时的阿炮，机缘偶合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的倒是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。
