九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano 饰）一日在玩耍的时辰，偶尔间发明了地穴里的一个秘密。他惊讶的发明在这口地穴中软禁着一个与他年数相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro 饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在猎奇心的驱使下，他又一次前去地穴。他们都是用童话与想像化解着心里的惧怕，慢慢酿成了好同伙。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各类各样的奇怪猜想。
一天晚上，米歇尔的家中住进了一名言语无味的男人。在谈话中，米歇尔听到了一个惊人的秘密。菲利普实在是全村的大人们一同绑架来的，此中也包孕自己的怙恃，米歇尔陷入了庞大的迷惑与惧怕当中。
