30年月初，陕北高原上产生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说田主恶霸姚德元正在逼租，鞭挞父亲。铁娃一听，生气地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元冒死。三年以后，张铁娃曾经是红军中一位低级批示员。按照那时的革命情势，党派他回抵故乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回故乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇敌相见，额外眼红，在一场众寡悬殊的肉搏中，幸被船夫刘大伯相救，才得脱险。姚德元这时升了民团司令，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们，铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内，杀死了孙半原，救出母亲、妹妹和刘大伯，并乘胜分了田主的家财，迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山森林中坚持奋斗，飞虎则扮装成民团团员，香女假扮少妇，经常一路进城去和地下事情的同道联系，俩人亦在革命的友谊中结成伴侣。某日，外线王国栋在与香女相传谍报时，被孙百岁突然发明。姚德元听到告发后，立刻审查王国栋，王因应对自如，才得脱险。但姚深疑王，并施毒计，使游击队在截击仇敌的运粮队时险遭覆没。张铁娃由于奋斗失败，内疚非常，但也使他从此获得教训，使奋斗体式格局加倍灵活，游击队亦加倍顽强善战。姚德元自然不愿善罢甘休，这时仇敌除了更残酷地烧山并村，疯狂逮捕革命群众及游击队眷属外，还赏格缉捕张铁娃。游击队则针锋相对，出征永乐镇。
当游击队大闹“百日道场”闯进姚宅毙其四姨太时，王国栋则策动民团哗变，配合大队入城。香女杀死了孙百岁，铁娃率众追击姚德元，在一场惊心动魄的革命与反革命的搏斗中，游击队最初获得全胜。
