在贵州黔东南神秘湿润的亚热带乡土，大雾满盈的凯里县城诊所里，两个大夫苦衷重重活得像鬼魂。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻觅弟弟甩掉的孩子；而另一名伶仃的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧恋人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的处所，那里的时候不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、如今和将来，重新思考了自己的生活。
终极，陈升到了镇远，只是用千里镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧恋人的儿子。一小我再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……
