故事产生在第一次世界大战方才结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复当中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的身世，家族里弥漫着浓厚的宗教氛围。一次有时中，他邂逅了名为尼诺（玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰）的女孩，尼诺是崇奉东正教的基督徒，虽然两人的宗教崇奉判然差别，但之间还是碰撞出的爱情的火花。
和阿里差别，尼诺从小接管的是欧式的文明教导，偏向于多元和开放，是以这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一路渡过了许多美好的岁月，游荡在广袤的六合之间，然而，他们仍然需要面对来自现实的问题。
