当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中歇息时总觉得水中有异物。
小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚笨。
随着拍摄进程的不竭，剧组内起头怪事不竭。剧组职员四周总会突然莫名出现一希奇的黑衣男人（古天乐 饰）不竭打探“阿莹”的着落。与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不竭，让人毛骨悚然。
一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男人，果敢询问之下，男人道出了岛上的一段旧事......
本片传播鼓吹没有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天实现，有其怪异之处。
