在孤儿院长大的高中生樱井夕月（保志总一朗 配音）是个温柔的少年，可是有件工作一向困扰着他。夕月有一种特殊的能力，就是一旦接触对方，便能获知对方心里的设法主意，这让夕月感到非常痛苦，不知自己生存的意义安在。直到有一天，他邂逅了一位叫做泽斯（樱井孝宏 配音）的神秘男子。泽斯告知夕月切记不要在红月之夜外出，否则后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙，命运的齿轮又起头运转，难以想象之事围绕着夕月和泽斯连续不断产生，而泽斯和夕月实在早已相识已久且关系非统一般……
本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。
