<p> 朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（
甘宇成 饰）和孔吉（李俊基饰）由于不愿进入本地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕老虎（
郑镇荣 饰）陷溺于宠妾张绿水（
姜成妍 饰），朝纲混乱，生灵涂炭。<br/> 长生与孔吉二人在街头起头表演讽刺君主的笑剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的情急智生，燕老虎才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是由于美色令王倍加溺爱。他们一直表演，大臣们却各自心怀鬼胎，致使了殛毙场面。终极，君王和艺人的命运又将若何呢？</p>
