故事始于一名90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆起头。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）由于父母双亡，有力付出膏火，被迫从名校肄业出逃。机缘偶合， 他在一个二流马戏团承当起了打杂和照顾动物的事情。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。惋惜残酷的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妃耦玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）布满母性地爱着马戏团的动物。是以，雅各衣在此后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决议私奔之际被奥古斯特发明，倒是萝西的惊人之举玉成了他们的爱情。萝西的行为也成为了雅各守旧了七十年的秘密。这个秘密究竟是甚么呢？
