根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
一支轻轻送上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，平生的命运就此改变……
南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂精明的形象和演出深深传染，荣幸的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无返顾地跟随，她的表演才华不测埠被发掘出，初出茅庐的她俩一路同伴表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已进级为情人，凯蒂的终生许诺让南深信不疑。
可是变得最快的老是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，没法接管冲击的南逃离了这一切，起头将自己纵容在这座黑暗的城市里。
