抗战时期，公民党高级将领吴克峰感于我党大义，投身革命阵营，并隐蔽在敌军内部事情，成为一位名誉的“卧底将军”。
吴克峰同亲军官姬少康，在乡时与侍女汪寒梅爱情并致其产下一子。姬父作主将汪寒眉强行嫁于同亲侄辈吴克峰。吴家父母开通，愿意施恩收容，吴克峰却深感汪寒眉与姬少康有染，政治面目模糊，阁下难堪。恰逢江山沦陷，吴克峰痛别田园，毅然踏上抗战征途，自此不问家事。 危城陷落前夜，婆母病故，寒眉寻夫报丧，迷失阵中，独子夭亡，幸被我新四虎帐救于危难。在我党的教导下，汪寒眉进入了革命事情，并被派入敌中统内部，成为一位优异的我党特工。
抗克服利后，蒋方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，敕令他履行策反任务，瓦解敌军。出于事情需要，代号“密使二号”的汪寒眉也前去军中，专司辅佐吴克峰。已成为中统特务的姬少康，则被遣入部队履行反谍任务。三个有着深刻恩仇纠葛的同亲齐集沙场，在山雨欲来的时刻，各施身手，在庞杂的感情羁绊中不忘一触即发，睁开了一幕幕险象环生的敌后谍报奋斗。
吴克峰智盗城防图、秘毁城防设施、游说司令马淮安……一步步胜利瓦解了敌军，策反了大都进步将士，但在姬少康和军统特派员林双木的步步紧逼下，也屡屡险象环生，几番涉险于暴露边缘。
出于单线联络的需要，汪寒眉长期不知吴克峰身份，吴克峰情知对汪寒眉所欠甚巨，却没法当面致歉，二人在秘密事情上珠联璧合，感情上却恩仇交集。当终于胜利在望，倾吐衷肠之机近在眼前，却已到生离死别之时，包孕汪寒眉在内的浩繁战友以惨烈的牺牲，换来了任务的胜利。吴克峰痛别战友，只身前去南京，预备接管更艰苦的考验。
抗克服利，天下群众期盼和平开国，蒋介石撕毁“和平协议”，下达剿匪令。中国命运大决战拉开帷幕。中共中心为争夺公民党西北军起义，决议启用“密使一号”吴克峰，并派“密使二号”汪寒眉赴西北军辅佐事情。公民党军统局派处长嵇绍康赴西北军清查共产党间谍。吴、汪、嵇三人见面引发一段旧事前缘。
10年前，淮河岸边美丽清纯的贫民女子汪秀眉迫于生计，被父母送到大户人家嵇家当佣女，专职伺候才从日本留学归来的嵇家大少爷嵇少康。嵇少康和她日久生情，起头了胶漆相投的热恋。汪秀眉怀孕后，嵇少康迫于朋友们族的压力违背了娶汪秀眉过门的誓言，汪秀眉被赶出嵇家。未婚先孕的汪秀眉被当做家里的耻辱，匆匆嫁给了狼嘴村的吴克峰。谁知道吴克峰得知汪秀眉未婚先育而且怀有逆子，他离家出走了。在吴家尽责尽责做好儿媳的汪秀眉生下儿子，以为能够暂且偷生，可是日本人的炮火肆虐，毁灭了整个吴家，也夺走了汪秀眉和嵇少康的儿子。劫后余生的汪秀眉和吴克峰的弟弟吴克岭相继加入新四军，进展能一雪国耻家恨。
离家出走的吴克峰考入了保定军校，毕业后进入了冯玉祥的部队，而且和蒋经国一路被派往莫斯科中山大学进修，名誉地进入了中国共产党。返国后他没有回到苏区事情，而是带着组织上秘密的联系回到了冯玉祥的西北军。而此刻的嵇少康也参军校毕业，而且加入了军统培训，成为了军统特务，后被派往六十八集团军任谍报处长。
加入新四军的汪秀眉在一次受伤后也被组织秘密派去公民党军校进修无线电报务，并胜利的打入吴克峰地点的六十八集团军军部做报务员。
吴克峰的弟弟吴克岭更名吴辉，成为共产党一位优异的谍报职员。嵇少康的妹妹嵇亚琪本是一个思惟进步的青年，却由于中统特务的指使，最后成为打入解放军内部的棋子，行使和吴辉的亲密关系相传大批谍报给敌方。
卧底将军分集剧情先容六十八集团军司令马淮安的令媛马梦兰留英归来。疯狂的爱上了吴克峰，吴克峰进展成长马梦兰并进而影盗贼淮安达成策反大计，却又没法接管马梦兰的爱，马梦兰由爱生恨投入了嵇绍康的怀抱。
几个年青人的命运，由于战争而纠缠在一路，前史的感情纠葛，现在的谍海沉浮，最终正义克服了邪恶，可是各自感情的归宿又将何去何从?
