克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一位护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的妊妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也非常友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友情，安娜也逐渐起头向克拉拉敞开心扉，透露了自己的过去。 原来，安娜也曾是衔着金汤匙诞生的令媛蜜斯，却由于怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感应非常的惧怕，可是她还是全力实行着自己的职责，不幸的是，在临蓐的过程当中，安娜因难堪产归天了，留下了呱呱坠地的小狼人。
