香港黑帮打劫、杀人、贩毒、走私军械非常疯狂，社会治安日益恶化。为破获一路特大走私火案，警方特遗重案组警官李豪杰（麦德罗 ）潜入黑帮中做卧底。黑社会份子陈镇南因老大石少龙想退出江湖而杀了石少龙并自己坐上大哥的地位。一次偶遇中杰认识了陈镇南的女友兼律师马惠英（惠英红 ）且对她发生了恋情，但杰卧底黑帮情不自禁。在军械买卖的最初关头，因哥哥阿财的出现露出了身份杰身处险境……这一切都是陈镇南在幕后操作。为抓捕陈镇南，杰与坚老大（白彪 ）、林伟健 等重案组成员，全力汇集证据，进行大规模的搜察。 但在法院门口重要证人被人谋杀，案件陷入僵局，关健时辰杰又被栽赃陷害进了监牢……为对于警方陈镇南请来了职业杀手安安，可安安倒是杰多年不见、从小一路长大的患难兄弟……
