上世纪二十年月，年青的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时两小无猜的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱人情临着庞大的危急。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下，他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因没法忍耐忖量的煎熬，达娃掉臂父亲的否决，踏上了去拉萨寻觅加措的道路。加措和达娃在拉萨相见，两人和贵族蜜斯之间演出了一场爱恨交叉的恋爱悲笑剧。经过重重磨难，加措和达娃修成恋爱的正果。
