云飞扬（顾冠忠饰）击毙独孤无敌后归隐，但江湖并未从此安静。白莲教、南宫世家两股权势遭到邪魔的掌握，风险武林。 在少林疗伤的云飞扬为少林解困，大破不老神仙的“七刹琴音”后，旧伤未愈，有添加新伤，命不久矣，决然谢绝傅香君（余安安 饰），香君无法之下只好暂时忘怀心爱之人，转而与安泰侯徐庭封（白彪 饰）并肩作战。安泰侯徐庭封虽深得昆仑派真传，但需要分心于朝廷事务，赞助正德帝（万梓良 饰）对于刘瑾、宁王等权势。 在陆丹（罗乐林饰）、小子（梁小龙饰）的赞助下，徐庭封为皇帝铲除异己。然而，六合人三尊不但将江湖弄得一塌糊涂，甚至将权势渗透进宫庭，威逼到皇帝的人命。云飞扬旧伤未愈，再次出手，教授小子武功，并将徐庭封的武功和天蚕功融合在一路，形成了天龙九式，因以后还有转变招式，故取名天龙诀。他与徐庭封等人对决白莲教，不幸惊见白莲教三尊手下“粉罗刹”竟然就是落空记忆的妹妹独孤凤...
