数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场不测中身亡。在此以后，艾米莉亚一面在养老院辛勤事情，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的珍爱，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力起义的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其拜托给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜师长》作睡前故事，因故事过分诡异可骇，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却恍如着魔了一般。他宣称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各类可骇的现象也连续不断出现……
