故事产生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在密友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，终极在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）思疑中村功的身份，又苦于证据不及，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）放置在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于谍报失误，新四军谍报部门派谍报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其奇妙地周旋着。时代，中村功动用他普遍的人脉汇集了日军大批谍报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎样将谍报送进来成了摆在贰心头的难题，他决议背注一掷......
