故事起头于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和本地人一向连结着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）已经是一位芭蕾舞演员，现在在夜总会里跳舞谋生。
艾玛是一个非常仁慈的女孩，对于经常赞助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛历来没有觉得肤色黝黑的他和自己有甚么差别，而是真心的感谢他，而且将他当做同伙一样相处。战争起头了，从军的斯蒂夫走上了火线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决议逃离战火，返回艾玛身边时，却发明艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。
