双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未实现的脚本：十年前的夏，是一位喜气洋洋的汽车补缀工，在那个骚乱的年代里，夏用猎奇的双眼捕捉四周难以想象的转变。一天，夏有时抵触触犯了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思纯真的夏自感和瑜非常投缘，从此和瑜一路上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友情日渐亲密，夏、瑜二人决议以兄弟相称。然而，不久夏发明瑜实在是女儿身。十年骚乱中，瑜由于教师母亲而遭遭到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不能不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了赞助瑜，夏盗窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发明瑜一家曾经不知所踪。脚本至此搁浅，因而钟导演和夏一路，假定了故事以后的种种可能……
