<p> 经过死活考验的新免武藏(
三船敏郎 饰)在和尚泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉台甫,并改名宫本武藏。为了考验意志和技艺,他离开等待自己的阿通(
八千草薰 饰),四处云游应战强者。<br/> 一起上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内里徒众逐一落败,武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(
冈田茉莉子 饰)萍水重逢,刀光血影中,武藏对恋爱作出了断,也实现了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初度重逢……</p>