自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便落空了动静，音信全无。花生酱师长（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决议加入州长的竞选，作为他的妃耦，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的爱情看似顺利的进行的，然而，当她前去男朋友家中做客时才发明，一只猫想要和一只老鼠在一路，必需接管数不尽的严重考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，宣称自己有可能是他的女儿，无法之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真实的回到了他的身边。
