故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时曾经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情感化。她一向都在寻觅理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权势巨子的宫庭弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
这次，埃德蒙摇身一酿成为愤世嫉俗又布满聪明的刻毒朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农人鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚昧的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次辅佐埃德蒙睁开哭笑不得的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一向在赤胆忠心的黑暗辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。
