战国期间，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之 饰）和妃耦宫木（田中绢代 饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子 ）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一位武士，出人头地。
二人带着烧制好的上好瓷器离开故乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族蜜斯若狭（京町子 饰），雨云之欢，乐而忘返。一天晚归的源十郎被一和尚奉告是否遇见甚么不清洁的工具……。而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士，撞大运碰上美事，好不威风，但他居然在寻欢之时遇见了妃耦……，骇人的事实摆在了他们的面前。
