此片能够看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片以后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发明他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前往该处所收集声音。他穿越在街头巷尾，记录下各类声音。在里斯本游荡时代，他结识一名电影插曲演唱女歌手，生活自此增加了些许情调。影片最初，他找到了弗里德里希，领会到导演离走的缘由：面对贸易影象的冲击，导演曾经对影象感应麻木，没法再找到拍摄的灵感与激情，因而发了然一种盲鼓掌段，将开麦拉架在肩上，自己随意走动，听凭镜头记录所到之处的影象，他认为这种记录才是忠厚地记录一个处所，是客观和真实的。
