每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决战。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一诡计一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云履约来到了夏侯山庄等待机会到来，却不测发明山庄的少庄主夏侯胜男竟然是自己的旧相识。
夏侯胜男默默喜好着侠肝义胆的步青云，却遭到了其父夏侯渊的激烈否决。为了重振夏侯山庄的威名，夏侯渊不吝在背地里和日本人相互勾通。作为微弱的对手，步青云自然遭到了夏侯渊的刁难和迫害，还将其关在了天牢当中。夏侯胜男想要救出步青云，却遭到了父亲的误杀，得知真相以后的夏侯渊悲愤不已，只得自刎。
