该剧是韩国第一部在国度谍报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀身后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一路成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而老是想起在泰国时的恶梦，致使正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入紊乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。伪装曾经因变乱身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的冷小路、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了情人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接管了民基的恋爱，合法她尽力遗忘秀玄的时辰，长相与秀玄如出一辙的Kay出现在她的面前......
