故事产生在清末民初时期，九河下梢天津卫，五湖四海的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，时代与神州技击馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点教授，本就武功高强的东方旭日新月异，将八卦掌练得出神入化。就在此时，俄罗斯鼎力士达德洛夫张牙舞爪来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，傍若无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗害。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口吻，绝不甘心受洋人的凌辱和嘲弄。
东方旭和技击家们由此演出了一段流传甚广的武林传奇……
