民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里打饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不可，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本摒挡店里。店里只要店东佳耦和一个驻店唱戏的伶人。中国店东佳耦，厨子（刘烨 饰）小心谨慎，厨子老婆（梁静 饰）残疾弱智。伶人（张涵予 饰）倒横直竖，神神叨叨。怎样处置这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的，流氓亮出枪，店东拔出刀，伶人爽性摸出来一手榴弹。三人陷入僵局，摒挡店外，此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。以后局势成长却出人意表，闹剧迭出，情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下，“曲线救国”的“愚人谍战”，才方才演出……
