故事起头于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、一直吸烟的私家侦察，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘本国人找到了他，要他去寻觅一个叫弗沃里特的歌唱家。这项使命钱良多，看起来也很轻松，哈里就接管了。 可是，哈里在调查中发明，自己所打仗的每个与这件工作有关的人，都逐一被杀害：大夫福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他觉察到工作的严重与神秘，自己也深陷此中，无法自拔。
本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。
