邻埠高级长官荣大刚竣事了对香港的访问行将分开，然而在机场，忽然出现杀手行刺荣。荣大刚身中三枪病入膏肓，张志诚警司（任达华 饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明（方中信 饰）负责，坠楼的女杀手北条真谛（白田久子 饰）短暂失忆，不行提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”（千叶真一 饰）带到香港的国际可骇份子劫持，因担忧儿子安危，姚天明只得黑暗服从可骇份子，假意将北条真谛杀死，而现实却带走了北条，进展从她处获得可骇份子的真实身份以及解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”回响反映迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培育成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只但是是阵前的烟雾，真实的幕后杀手还有他人……
