毒枭韩山（王伟 饰）和齐仁（刘兆铭 饰）商定在青龙水上乐土进行毒品买卖，获得线报的警察公开隐蔽，假如行动胜利的话，他们便能够将两大团伙的头子一举拿下。哪知道，就在这个节骨眼上，出现了神秘人物齐越（吕良伟 饰）和秦冰（李赛凤 饰），致使警方的计划露出，行动失败。韩山认为是齐仁走漏了动静，将他打死。这令齐越立誓必然要为父亲报仇。
赵成（吴镇宇 饰）本是韩山的部下，却起了僭越之心，逼迫韩山退位让贤。胡坚和燕虎（陈惠敏 饰）忠心护主，却都落得了惨死的了局。临死前，燕虎将组里的谍申报知了警方，警方派出得力干将唐枫（胡慧中 饰）试图将赵成的黑恶权势捣破。
