故事产生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他配合生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，而且给他们讲述仙灵女的童话故事。可是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接管更专业的教导，而且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。
成年后的阿祖尔回到了宫殿，决议要外出冒险，却不测漂泊到了陌生的国家。在这片中东地盘上，阿祖尔经历了多番挫折以后，居然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着差别种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决议要去寻觅仙灵女，途中他们遇到种种难题，互为竞争敌手的他们能否救出仙灵女……
