故事产生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残酷的凶杀案让本地的居民和媒体陷入了发急当中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一向在尽力的追寻着种种千丝万缕，但依旧理不出头绪，来自下级和家庭的压力让马特逐渐感应有些力有未逮。
六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将德律风打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘暗码的信件。凶手宣称，改暗码包括了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译事情当中，就在他越来越接近实情之时，他和家人们的关系亦走到了濒临破碎的边缘。
