汗青系大二学生赵坡（郭晓然 饰）是一个身世贫寒的男孩，他诚实仁慈、外向羞涩，四周的同窗除了高干戎行后辈就是来自巨贾海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸不幸的丑小鸭。有时的机遇，他结识了发廊洗头妹甘秀（霍思燕 饰），这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀和同亲何昌兴（赵志刚 饰）、杜永庆（唐以诺 饰）外出游玩。可是却目睹两名同亲兽性大发，玷辱了甘秀。在此以后，甘秀从赵坡的生活中彻底消逝，他四处寻觅，似乎进入了一个扑朔迷离的世界……
本片荣获第13届上海国际电影节传媒大奖最好导演奖和最好新人奖。
