故事产生在明代，失忆的风行烈（林峰 饰）并不知道自己是蒙古国王子，追求逍遥自由的赋性表露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）红颜一笑，决议争取武林宝剑覆雨剑，因此与韩柏（黄宗泽 饰）不打不成相与，更结交成为密友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），风行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班，为了爱人不吝出卖风行烈，累及风行烈落空所有武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当另眼相看，已获得赤尊信教授终生功力成为武林高手。
庞班所作的一切实在是为了辅佐风行烈复国，而复国最大的阻碍来自韩柏。要发扬覆雨剑最大的功能，就必需要练成“剑心通明”，江湖上能与风行烈共练此剑的，惟有慈航静斋大门生秦梦瑶（佘诗曼 饰），然而身为大明的支柱，秦梦瑶立场坚定。风行烈惟有效情来感动她。而明室当中，亦有内奸，最有才能的燕王朱棣面对天命及冤屈，亦要做出重大的选择。
