一次不测中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏遭到了致命危险，为了挽救王子的人命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死复生后的爱侬脾气大变，凶暴又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了赞助王子找转意性，爱侬决议不吝一切价格，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不可胜数，终极，他遇见了一向在寻觅的宿敌，一人一龙之间却发生了深厚的友情。渐渐的，伯温发明，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一路，进入到了颠覆爱侬虐政的起义傍边去。
