托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时辰就被亲人甩掉了，仁慈的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收容了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的上帝教文明当中。
长大后的托尔金凭仗自己的尽力进入了一所贵族黉舍就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友情。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫传授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无限无尽的可能性。
