故事产生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）落空了独一的亲人，伶丁无依的她在误打误撞当中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲凉人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了世人的侮辱和熬煎，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不胜言，每一天都是地狱般的写照 。
就在阿绿将近绝望之时，侏儒魔术师出如今了马戏团中，出如今了她的眼前。侏儒魔术师的出现让将近开张的马戏团重现朝气，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温温煦感情，两人决议结婚，双双逃离这布满了痛苦的魔窟。
