民国初年，陇东地域鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布今后，种植罂粟环境削减，鸦片货源却未隔离，尤其是马家堡，是整个陇东道地域的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等假装成生意鸦片的贩子，摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时，傅深刻鸦片馆，放诞生意大宗鸦片的旌旗灯号，并打仗到马家堡大贩子马彦勋的手下刀疤。到了马家堡，他们发明镇上毫无生气。住入昌隆酒馆，经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知，原来这个镇子白天没人流动，只要到晚上吸食鸦片的客人到了今后才会人来人往。
马家堡有两个家族做鸦片生意，并相互竞争。除了北边的马彦勋之外，南方的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招，他先去南方马贵成的鸦片铺子，放话要买大批的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意，想邀请傅玄阳面谈，却被傅谢绝。
别的一边，北边的马彦勋据说有大客户，便让他的姘头小莲藕过来邀请傅。傅答应赴约。在与小莲藕较量的过程当中，他发明昌隆酒馆的少店主阿昌表情怪僻，便揣度出阿昌与小莲藕之间必然有甚么关系。为了让两家相争，傅让阿发同时去南方马家，为马贵成的瑰宝令郎贺寿，自己和沈云姗去北边马家。没想到，进入北边木楼，傅就遇到了马彦勋的两次试探，傅不迟不疾，应对自如，让马彦勋相信了自己就是替老板物色优质鸦片膏的大管家。
傅的计谋让南方和北边两家一触即发，而阿昌对傅的立场带有彰着的恶意。马彦勋派刀疤到外埠运货，傅让店员带信给陇东城里的任，任便请军校的同窗密友帮手查探马彦勋的货源。与此同时，马贵成想用银两贿赂傅，傅绝不犹豫地收下。等到刀疤押着鸦片预备进入马家堡时，被假装的傅等人阻挡，马彦勋自然把掳掠鸦片的罪名何在了马贵成的头上，便放了把火，烧了马贵成的此中一家鸦片铺子。面对马彦勋的责难，马贵成以为是为了争抢大客户有意说谎，双方的矛盾越来越大。马贵成爽性真去掳掠马彦勋的货，没想到马彦勋也有防备，双方死伤无数。
为了迅速解决马家堡的鸦片，傅添火加油，告知他们傅的大老板马上就要来马家堡，进展在老板到之前，能把货备好。马彦勋出一毒计，派人往县城送了一封信搬援军。没想到这援军就是贾县长。贾县长才是马彦勋幕后真实的老板。贾县长带着警察来到马家堡，以销烟的名义搜查，让马贵成措手不及，露出了马贵成隐藏在镇子外树林里的鸦片仓库。贾县长一举拿下了马贵成所有的货物。
马彦勋喜气洋洋，邀请刚到的任和傅一路吃饭，顺便想向他们夸耀自己的靠山。两人知道不行出现在贾县长面前，这时，阿昌站了出来，自动要取代他们赴宴。原来，阿昌和小莲藕已经是一对情人，由于鸦片两人分隔。
贾县长走后，马贵成报仇，却被马彦勋设计，三军覆没。贾县长担忧有诈，派人调查，发明所谓的大贩子竟然是任的主张，便打伤了任，并把任秘密押送到马家堡弄死。傅预感应行将有一场腥风血雨，便买了昌隆酒馆，送走阿昌母子二人。马彦勋知道被骗，抓走了沈云姗等人，傅和阿发前往营救，其他人都脱离了掌握，傅却被发明，被马彦勋打成重伤，奄奄一息。小莲藕自告奋勇，救了傅，被马彦勋打死。傅逃诞生天，和赶来的世人一道，与狡诈的马彦勋最初一战……
