在至公司纽斯特德的撑持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的尝试，并取得初步进展。然而由于资金和公家舆论等缘由，纽斯特德高层决议间断对他们现有研究的撑持。克里夫和艾尔莎不肯功败垂成，因而偷偷睁开尝试。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇异的雌性怪物。 秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力珍爱，视若己出，并将其定名为卓伦。卓伦以飞快的速度发展，终极酿成一名拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程当中，克里夫和艾尔莎越陷越深……
