1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔受命守御龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终致使龙泉失陷。高翔和剩下的兵士们来到龙牙山，遇到了正和日军交兵的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔服从下级敕令，留下来招抚龙牙山匪贼；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来撮合匪贼武装为其卖力。两股权势为了争夺匪贼武装在龙牙山睁开比武。在历经诸多磨难后，徐牡丹对高翔青睐有加，胡天华也被神机妙算的高翔所服气，和匪贼一路进入了八路军。在高翔的率领下，龙牙山的匪贼被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”，最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
